Integração com Exact Spotter
Passo a passo para integrar o Exact Spotter com o RD Station Conversas.
Essa integração está disponível para todos os planos do RD Station Conversas e permite:
Enviar: Leads diretamente do Chat ou Fluxo (Chatbot) do RD Station Conversas para o Exact Spotter
Dados enviados na integração: Nome, E-mail, Telefone (WhatsApp), Origem padrão RD Station Conversas e Histórico de cadastro via API.
Receber: Mensagens Templates Via Workflow Exact Spotter
Enviar Leads
No menu esquerdo, acesse a opção Integrações > Aplicativos.
Escolha na lista de aplicativos Spotter Exact Sales, e clique no botão azul "Instalar".
Para realizar a integração, é preciso gerar/copiar o seu Token público do Spotter Exact. Você pode encontrá-lo clicando aqui.
Escolha a opção Token Exact API:
Após copiar o Token no Spotter Exact, volte para o RD Station Conversas e cole em "Token da Instância", dê um nome (opcional) para o seu app e em seguida clique em "Confirmar".
Após este processo concluído, o app ficará assim:
Agora você já pode enviar leads para o Spotter Exact via Chat ou Fluxo. Saiba como:
Via Chat
Escolha um contato na sua fila de espera:
Ao abrir o chat de atendimento, em perfil, é possível visualizar os apps instalados em sua conta RD Station Conversas.
Em apps, clique no ícone da Exact Spotter.
Ao abrir a tela de Cadastro de Leads, é possível escolher:
Funil - Escolher os funis que estão em sua conta Exact (obrigatório)
Pré-vendedor - Escolher se quer atribuir ou não um pré-vendedor. Quando não específicado o Exact Spotter distribuirá por sorteio.
Consentimento - (obrigatório)
Após preencher as opções, clicar em cadastrar.
Via Fluxo
Em Automatização, Fluxos, escolha a opção Construa seu fluxo
Construa seu fluxo, com todas as etapas necessárias para o seu negócio.
Quando quiser enviar para o Exact Spotter, escolha o ícone de integrações:
Escolha o app Exact Spotter:
Escolha a ação Criar Leads:
Escolha o Funil e clique em Avançar:
Escolha se quer atribuir um Pré-vendedor ou não e clique em Avançar. Caso não queira atribuir um pré-vendedor, o Spotter Exact irá realizar um sorteio.
O sistema retornará a seguinte mensagem de sucesso e as informações sobre sua escolha.
Você pode continuar construindo o seu fluxo com outras ações.
Observação:
1. Ao cadastrar um lead via integração, um ícone aparecerá ao lado do lead para identificar visualmente que aquele lead já foi enviado ao Spotter Exact .
2. Não há bloqueio para duplicidade. Verifique sempre se já não existe um lead cadastrado no Spotter Exact , caso não queira duplicar.
Receber Mensagens Templates Via Workflow Exact Spotter
Para habilitar o envio de Mensagens templates via Workflow Exact Spotter para RD Conversas, siga os passos abaixo:
1. Em sua conta Spotter, ir em Configurações > Integrações > TALLOS (RD Conversas) e clicar em utilizar a integração, copie o Token da RD Conversas, cole e clique em Salvar.
2. Após concluir as alterações, basta ir no menu Workflow, e ao criar os passos do seu workflow, aparecerá em Ações a opção Enviar mensagem via TALLOS (RD Conversas).
Em seguida, escolha a mensagem template na listagem e clique em Salvar.
Em caso de dúvidas, fique a vontade para contatar nosso canal de suporte através do nosso número de WhatsApp.
